دو فیلمساز ناموفق می خواهند یک فیلم جدید تولید کنند، اما همه چیز بسیار اشتباه پیش می رود و ....

لوئیس برای گذراندن یک آخر هفته پر از مهمانی به برلین سفر می‌کند و با ویکتور آشنا می‌شود؛ مردی مرموز که او را شیفته خود می‌کند. لوئیس که با دیمیتری، شریک زندگی سابق و مفقودشده ویکتور اشتباه گرفته شده است، در دنیای کنترل‌گر ویکتور گرفتار می‌شود و تجربه‌ای سورئال را از سر می‌گذراند که در آن مرز واقعیت محو می‌شود. این اثر با الهام از داستان واقعی یک مرد جوان پرتغالی ساخته شده که پس از شبی در کلوب برگهاین ناپدید شد.