فیلیپ ریون، آدم‌کش سادیستی و اجیرشده، وقتی متوجه می‌شود دستمزد آخرین کارش با اسکناس‌های نشانه‌گذاری‌شده پرداخت شده، خشمگین می‌شود. ریون با عهد به ردیابی رئیس خیانتکارش، گیتس که مدیر یک باشگاه شبانه است، در قطاری به مقصد خارج از شهر، کنار کارمند جدید و زیبای گیتس به نام الن می‌نشیند. با وجود اینکه الن نامزد ستوان پلیسی است که در تعقیب ریون است، تصمیم می‌گیرد تلاش کند تا این آدم‌کش گمراه را در حالی که از دست پلیس پنهان شده و نقشه انتقام می‌کشد، به راه راست هدایت کند.

گریس کالیر، روزنامه‌نگار کنجکاو، وقتی می‌بیند همسایه‌اش دانیل برتون که یک مانکن است مردی را به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند، وحشت‌زده می‌شود. او سراسیمه با پلیس تماس می‌گیرد، اما وقتی کارآگاه به صحنه می‌رسد و هیچ چیز مشکوکی پیدا نمی‌کند، گریس مجبور می‌شود خودش دست به کار شود. اولین اقدام او استخدام یک کارآگاه خصوصی به نام جوزف لارچ است که به او کمک می‌کند تا رازی را از گذشته دانیل فاش کند که هر دوی آن‌ها را دچار دوگانگی و تردید می‌کند.

پس از مشاهده قتل وحشیانه یک زن خانه‌دار توسط زنی مرموز، لیز بلیک که یک روسپی است خود را در موقعیتی خطرناک گرفتار می‌بیند. در حالی که پلیس فکر می‌کند او قاتل است، قاتل واقعی قصد دارد تنها شاهد خود را ساکت کند.

یک مرشد فرقه به شاگرد خجالتی خود اصرار می‌کند که زندگی را به یک فیلم تبدیل کند و خودش ستاره آن باشد.