کلی اسپنسر و همسرش اولیویا در شهر کوچکی در اعماق کوهستان زندگی می‌کنند. وقتی کلی مشغول نوشیدن با دوستانش یا مخالفت با کشیش شهر نیست، در حال ساختن خانه‌ای است که همیشه به اولیویا قولش را داده بود. او وقتی می‌فهمد پسر بزرگش اولین فرد از خانواده اسپنسر خواهد بود که به دانشگاه می‌رود، بسیار خوشحال می‌شود؛ البته اگر پسرش بتواند در برابر جذابیت‌های یک دختر زیبای محلی مقاومت کند و پول شهریه را جور کند.

پرودنس پس از اینکه به خاطر دادن یک رمان عاشقانه به یکی از دانش‌آموزانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از شغل معلمی خود استعفا می‌دهد. او با کشتی به ایتالیا می‌رود، در یک کتاب‌فروشی کوچک در رم مشغول به کار می‌شود و با دان آشنا می‌شود که به‌تازگی از دوست‌دخترش جدا شده است. پرودنس و دان با هم به سفر در ایتالیا می‌پردازند و طبیعتاً عشقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.

یک تاجر خودساخته رابطه عاشقانه قدیمی خود را با معشوقه سابقش از سر می‌گیرد، در حالی که فرزندان نوجوان آن‌ها نیز رابطه عاشقانه خود را آغاز می‌کنند؛ موضوعی که عواقب شدیدی برای هر دو زوج به همراه دارد.

رئیس‌جمهور گرانت به مک‌کی، جنگجوی مبارز با بومیان، دستور می‌دهد تا با قبیله مودوک در شمال کالیفرنیا و جنوب اورگان مذاکره کند. او در طول مسیر باید نانسی میک را تا خانه عمه و عمویش همراهی کند. پس از اینکه کاپیتان جک، یاغی قبیله مودوک، دست به کمین و جنایات دیگر می‌زند، مک‌کی مجبور می‌شود در نبردی تن‌به‌تن با تفنگ، چاقو و مشت با او مبارزه کند.