داستان فیلم درباره "کلارا" بیوه ای 65 ساله و منتقد بازنشسته‌ی موسیقی در یک خانواده سنتی و پولدار برزیلی متولد شده است. او آخرین ساکن آکواریوس قدیمی است و ...

صاحب یک رستوران زمانی که یک سرقت مسلحانه در مغازه‌اش رخ می‌دهد، کنترل خود را از دست می‌دهد. او همه را به زور اسلحه گروگان می‌گیرد، چه مجرمان و چه مشتریان را، و موقعیت‌ها تحت تأثیر دستکاری روانی و اجبار محض، به یک کابوس تمام‌عیار تبدیل می‌شوند.

یک شرکت امنیتی خصوصی و مستقل وارد محله‌ای طبقه متوسط در رسیفی برزیل می‌شود.

پس از حمله خونین نیروهای پلیس ویژه در زندان امنیتی بانگو ۱ در ریو دو ژانیرو برای کنترل شورش زندانیان، سرهنگ دوم روبرتو ناسیمنتو و نفر دوم فرماندهی، کاپیتان آندره ماتیاس، توسط دیوگو فراگا، عضو سازمان حقوق بشر، به اعدام و کشتار زندانیان متهم می‌شوند. ماتیاس به پلیس نظامی فاسد منتقل می‌شود و ناسیمنتو توسط فرماندار از یگان ویژه برکنار می‌گردد.

دوستان کینکاس که به تازگی درگذشته است، جسد رفیق خود را برای آخرین بار به گشت‌وگذار در مکان‌های موردعلاقه‌اش در باهیای برزیل می‌برند.

سال ۱۹۴۲، در قلب شمال شرقی برزیل، دو مرد بسیار متفاوت در جاده با هم ملاقات می‌کنند: یوهان، یک فروشنده آسپرین که از خدمت اجباری در آلمان فراری است، و رانولفو، مردی روستایی از برزیل که به دنبال راهی برای فرار از خشکسالی است.