یک شهر کوچک توسط یکی از «ده ببر معروف کوانگ‌تونگ» محافظت می‌شود. شهر بسیار امن است زیرا «تی لونگ» و شاگردان کونگ‌فویش برای مقابله با مجرمان گشت‌زنی می‌کنند. در این میان، مدرسه کونگ‌فوی رقیب که شاگردان تی لونگ آن‌ها را در مسابقه رقص شیر شکست داده و سپس در یک نزاع تحقیر کرده‌اند، وارد میدان می‌شود. یک استاد کونگ‌فو که در کار قاچاق تریاک است به مدرسه رقیب می‌پیوندد و قصد دارد شهر را به جامعه‌ای از معتادان تبدیل کند!

معبد وودانگ دوباره به دردسر افتاده است؛ از یک سو دوگو وو دی قصد حمله به معبد را دارد و از سوی دیگر، گروهی از رزمی‌کاران مداخله‌گر ژاپنی در پشت صحنه به انتظار نشسته‌اند.

یون فی یانگ یتیمی است که به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و کارهای ناخوشایند را در یک مدرسه کونگ‌فوی بزرگ بر عهده دارد. ین که مدام توسط دانش‌آموزان دیگر مدرسه مسخره می‌شود، دختر استاد مدرسه را تنها دوست خود می‌داند. هرگونه درگیری داخلی بین اعضای مختلف زمانی کنار گذاشته می‌شود که شمشیرزنی از یک فرقه رقیب به استاد یادآوری می‌کند که باید در دوئلی شرکت کند که هر ده سال یک بار برگزار می‌شود. متاسفانه رئیس فرقه مدافع به خوبی می‌داند که رقیبش از او قدرتمندتر است. شکست پیش‌بینی‌شده زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یک شمشیرزن سرگردان وارد صحنه می‌شود و به گروه آسیب‌دیده می‌پیوندد و بلافاصله به مشکلات ین می‌افزاید.

یک خواهر و برادر با تقویت مهارت‌های رزمی خود و جستجو برای شمشیر افسانه‌ای شعله مقدس، به دنبال انتقام مرگ والدین خود هستند. آن‌ها برای گرفتن انتقام باید راه خود را از میان شیاطین، ارواح، معابد باستانی تله‌گذاری‌شده و فرقه‌های مذهبی باز کنند.