در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

وقتی پزشکی تصمیم می‌گیرد برنامه پیشگیری از ایدز را در بزرگ‌ترین زندان آمریکای لاتین یعنی بازداشتگاه سائوپائولو (کاراندیرو) اجرا کند، با قربانیان آینده یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ برزیل ملاقات می‌کند.