یک کارگردان عجیب و غریب به همراه گروه فیلمبرداری پر دردسرش، مشغول فیلمبرداری یک برنامه‌ی واقعیت نما با حضور یک خواننده‌ی مشهور هستند. این خواننده به مدت یک هفته در خانه‌ی چارلی، رئیس یک خانواده‌ی قدرتمند تبهکار، اقامت می‌کند. چارلی، کارگردان و گروهش را وارد دنیای تاریک و مرگبار خود می‌کند و ...

داستان این فیلم در سال 1945، درباره‌ی گروهی از بازماندگان هولوکاست و یهودیان است که قصد داشتند تا سیستم آب در آلمان را مسموم کنند. این فیلم عملیات مخفی خطرناک و جسورانه ای را روایت می کند که به آن – پلن اِی می گفتند.

دو مرد جوان، یک دانشجوی کارشناسی ارشد فلسطینی و یک وکیل اسرائیلی، در میان دسیسه‌های شخصی و سیاسی با یکدیگر ملاقات می‌کنند و عاشق هم می‌شوند.