یک کارآگاه سابق جنایی به نام "روی فریمن" در حالی که تحت درمان بیماری آلزایمر قرار دارد، اطلاعات جدیدی از یک زن مرموز درباره یک پرونده قدیمی مربوط به قتل یک استاد کالج به دست می‌آورد. حال روی مجبور می‌شود این پرونده قدیمی را دوباره باز کرده و به زودی حقیقتی وحشتناک را کشف می‌کند که اسرار مرتبط به گذشته فراموش شده او را آشکار می‌کند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک تاجر بزرگ حیوانات برای باغ وحش است که یک کشتی را برای جابه‌جایی حیوانات وحشی اجاره کرده است. اما در این میان نیز فردی خطرناک به طور پنهانی وارد کشتی می‌شود و بعد از مدتی حیوانات را آزاد می‌کند. اکنون کشتی دچار آشوب و هرج و مرج می‌شود و…

یک دختر جوان و دوستانش در اتاق زیرشیروانی بازی عجیبی را پیدا می‌کنند که موجودی به نام مرد نیمه‌شب را احضار می‌کند؛ موجودی که از بزرگ‌ترین ترس‌های آن‌ها علیه خودشان استفاده می‌کند.