یک رمان‌نویس سابقاً موفق، برای احیای دوباره‌ی شهرت رو به افولش، دست به فریب‌کاری‌ای هوشمندانه می‌زند. او بازیگری جسور را استخدام می‌کند و او را برای جا زدن در نقش دانشجوی ارشد ادبیات با شخصیتی مرموز و جدی آموزش می‌دهد. این فریب سرنوشت هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

دو مرد جوان، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، متوجه می‌شوند که در بدو تولد به طور تصادفی در بیمارستان با هم عوض شده‌اند.