یک گروه فیلم سازی در حال تهیه فیلم جدیدشان با گروهی از یاکوزاها برخورد می کنند و …

وقتی یک نمایشنامه‌ نویس موفق، اما خسته و مستقر در توکیو، به حومه شهر پناه می برد، برنامه های او توسط یک زن مختل می شود ...

رابطه عاطفی یک دختر دانشجوی کالج به بن‌بست خورده و هیچ پیشرفتی ندارد، تا اینکه او با یک هنرمند پزشکی دوجنس‌گرا آشنا می‌شود که کارش ساخت اعضای مصنوعی بدن است.

داستان پسر نوجوانی به نام یو که عاشق یوکو می‌شود؛ دختری که در حین عکاسی مخفیانه از زیر دامن زنان در یک شاخه فرعی از صنعت فیلم‌های غیراخلاقی با او برخورد می‌کند. تلاش‌های او برای جلب توجه دختر با پوشیدن لباس‌های زنانه که یوکو را متقاعد می‌کند او همجنس‌گرا است، درگیری با کونگ‌فو و جرم و جنایت، و مبارزه مداوم با احساس گناه ناشی از تربیت کاتولیکی‌اش پیچیده می‌شود.