پس از اینکه برادر یک زن جوان به شکلی مرموز در بیابان‌های مکزیک ناپدید می‌شود، او راهی سفری می‌شود تا حقیقت فرازمینی پشت این ناپدید شدن را کشف کند.

مردی معروف به «رهگذر» پس از آزادی از زندان، در مسیر سفر خطرناک خود از جاده‌های فرعی ناهموار و شهرهای کوچک برای پیوستن دوباره به برادر گمشده‌اش، با معمایی عجیب و غریب روبه‌رو می‌شود.

دختری دچار سانحه رانندگی می‌شود و در میان جنگل سرگردان می‌گردد، جایی که با انواع و اقسام چیزهای کابوس‌وار روبه‌رو می‌شود.