جیم رینور، پلیس مخفی، یک نیروی باسابقه و باهوش است. همکار او، کریستن کیتس، تجربه کافی ندارد، اما جیم فکر می‌کند او به اندازه کافی سرسخت است تا در پرونده بعدی همراهی‌اش کند؛ یک مأموریت نفوذی عمیق برای به دام انداختن گینز، رئیس بدنام و دست‌نیافتنی باند مواد مخدر. در حالی که رابطه آن‌ها در طول این مأموریت به عشق می‌انجامد، هر دو به هروئین معتاد می‌شوند و اگر می‌خواهند گینز را برای همیشه نابود کنند، باید ابتدا با اعتیاد خود بجنگند.

این پرتره ریاست‌جمهوری در قالب مستند موسیقی (راکومنتری)، نشان می‌دهد که چگونه جیمی کارتر با استفاده از موسیقی ضد فرهنگ، از جمله آثار برادران آلمن، باب دیلن، ویلی نلسون و جیمی بافت، جانی تازه به آمریکای پس از رسوایی واترگیت بخشید.

نگاهی صمیمانه به زندگی و میراث پاین‌تاپ پرکینز نوازنده پیانو، ویلی «بیگ آیز» اسمیت نوازنده درام و هیوبرت ساملین نوازنده گیتار، که همگی نوازندگان همراه مادی واترز و هاولین ولف بودند. این فیلم برخی از آخرین مصاحبه‌ها و آخرین اجراهای زنده مشترک آن‌ها را پیش از مرگشان در سال ۲۰۱۱ به تصویر می‌کشد. این اجراهای زنده تاریخی با اجراها و دیدگاه‌های شخصی بسیاری از ستاره‌های بلوز و راک که الهام‌گرفته از این نوازندگان همراه افسانه‌ای بودند، از جمله بانی رایت، گرگ آلمن، درک تراکس، شمکیا کوپلند، کنی وین شپرد، جو پری، جو بوناماسا و جانی وینتر همراه است.

در شهر کوچکی در آلاباما با نام عجیب «ماسل شولز»، اتفاقی معجزه‌آسا از میان گل‌ولای رودخانه تنسی شکوفا شد. گروهی از مردم محلی بی‌ادعا اما فوق‌العاده بااستعداد گرد هم آمدند و برخی از ماندگارترین آثار موسیقی تمام دوران‌ها مانند «موستانگ سالی»، «هرگز مردی را دوست نداشتم»، «اسب‌های وحشی» و بسیاری دیگر را خلق کردند. در پرتننش‌ترین دوران خصومت‌های نژادی، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در کنار هم ایستادند تا موسیقی خلق کنند که نسل‌ها دوام بیاورد و به تولد «صدای بی‌نظیر ماسل شولز» منجر شود.

یک روزنامه‌نگار جوان و جاه‌طلب که برای نشریه دانشگاهش کار می‌کند، مجذوب سلسله ناپدید شدن‌های اخیر چندین دانشجوی دختر می‌شود؛ او معتقد است این اتفاقات با قتلی که سال گذشته در محوطه دانشگاه و در طول «هفته عضوگیری» پرهیاهو رخ داده، مرتبط است.