بسیاری از پدیده های مرموز و عجیب در یک جنگل رخ می دهد. مردم، از جمله تاناکا جونیچی، شاهد "آن" غیرقابل شناسایی هستند و ترس ناشناخته ای را تجربه می کنند و ...

داستان فیلم حول محور پنج دوست می‌چرخد که تابستان سال ۱۹۶۲ را با هم در یک آپارتمان استودیویی بسیار کوچک در توکیو سپری می‌کنند. این پنج دوست عبارتند از ایسوکه طراح مانگا، شوئیچی خواننده، ریوزو نویسنده، کی نقاش و یوجی که عضو فرعی گروه است. این دوستان تابستان خود را در جستجوی ایده‌آل‌های خود از آزادی شخصی و توانایی انجام کارهای مورد علاقه‌شان می‌گذرانند. در مسیر دنبال کردن رویای خود، آن‌ها از نزدیک لمس می‌کنند که این مسیر هر چقدر هم ایده‌آل به نظر برسد، به آن آسانی که فکر می‌کنند نیست.