یک تمساح جهش‌یافته و غول‌پیکر پس از اینکه از طریق سیستم فاضلاب به درون یک دریاچه شسته می‌شود، در شهری کوچک دست به آشوب و ویرانی می‌زند.

پسری یک سگ ولگرد را به خانه می‌آورد، اما بعداً متوجه می‌شود که این سگ یک موجود فوق‌هوشمند است که از یک آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک فرار کرده است. او نمی‌داند که موجود فراری دیگری که چندان مهربان نیست، در تعقیب این سگ است.