داستان فیلم در خصوص فردی به نام پائولو می‌باشد. وی از شانس بد خود، به تازگی از همسرش جدا شده است. پائولو تصمیم می‌گیرد که با یک تاکسی، در اطراف ریو، کار کند تا بتواند برای پسر ده ساله‌اش، پول بفرستد. او در اکثر شب‌ها کار می‌کند و با چهره‌های جدیدی در طول شب آشنا می‌شود. پائولو مجبور است که با تنهایی خود مبارزه کند و ....

سال 1821 برزیل، داستان فیلم درباره یک گله دار ثروتمند است که همسرش را در کار از دست میدهد و مجبور به زندگی با بردگان آفریقایی میشود…

وقتی ژوائو برای جستجوی زندگی بهتر به برزیل می‌رود، با ماریا که از علاقه‌مندان به موسیقی پانک است آشنا و عاشق او می‌شود. اما درگیر شدن او در تجارت محلی مواد مخدر، او را به هدفی برای یک رئیس بی‌رحم کارتل مواد مخدر تبدیل می‌کند.

پس از حمله خونین نیروهای پلیس ویژه در زندان امنیتی بانگو ۱ در ریو دو ژانیرو برای کنترل شورش زندانیان، سرهنگ دوم روبرتو ناسیمنتو و نفر دوم فرماندهی، کاپیتان آندره ماتیاس، توسط دیوگو فراگا، عضو سازمان حقوق بشر، به اعدام و کشتار زندانیان متهم می‌شوند. ماتیاس به پلیس نظامی فاسد منتقل می‌شود و ناسیمنتو توسط فرماندار از یگان ویژه برکنار می‌گردد.