ده سال پس از لو دادن دوستان تبهکار قدیمی‌اش در ازای مصونیت شخصی، دو آدم‌کش یک جنایتکار سرسخت را برای اعدام به پاریس می‌برند. با این حال، در طول مسیر، هر چیزی که می‌تواند خراب شود، خراب می‌شود.

پس از اینکه دوست‌پسر موادفروش یک خواننده کاباره بر اثر مصرف بیش از حد هروئین می‌میرد، او برای فرار از دست پلیس به صومعه‌ای مخصوص زنان آسیب‌دیده پناه می‌برد.

خوزه سیرگادو یک فیلم‌ساز کم‌بودجه است که اعتیادش به هروئین، دیدگاه او را نسبت به دنیای واقعی مخدوش کرده است. اگرچه او فردی افسرده و ناپایدار است، اما با دریافت فیلم‌های مرموز پدرو، که اشتیاق مشترکی به سینما با او دارد، روحیه‌اش بهبود می‌ی می‌یابد.