ربکا پس از 12 شب بی خوابی و احساس اینکه زندگی اش در حال نابودی است، در تلاش ناامیدانه برای یافتن یک درمان جادویی به اوکراین سفر می کند و ...

جادوگری به نام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا به همراه او جادوگری بد ذات به نام مورگانا لو فی را شکست دهند. اما…

نیک نمی‌تواند دست از فکر کردن به دوست‌دختر سابقش، تریس، بردارد؛ تا اینکه نورا، دوست تریس، ناگهان در یک کلوب به او ابراز علاقه می‌کند. این آغاز شبی عجیب و پر از فراز و نشیب است؛ شبی که در آن این دو در حین جستجو برای یافتن کارولین، دوست مست نورا، با کمک اعضای گروه موسیقی نیک، مدام با تریس و دوست‌پسر جدیدش روبه‌رو می‌شوند. با نزدیک شدن به پایان شب، این دو باید بفهمند که از یکدیگر چه می‌خواهند.