وقتی همکاران و دوستان کلئوپاترا جونز در حین ماموریتی در هنگ‌کنگ ناپدید می‌شوند، او برای کمک وارد عمل می‌شود. او درمی‌یابد که این ناپدید شدن‌ها با «دراگون لیدی» در ارتباط است؛ یک زن لزبین ترسناک که یک کازینو و تجارت محلی مواد مخدر را اداره می‌کند.

پس از آنکه مامور فدرال، کلئوپاترا جونز، دستور سوزاندن یک مزرعه خشخاش در ترکیه را صادر می‌کند، مامی، رئیس بدنام باند مواد مخدر، قسم می‌خورد که او را نابود کند.

در دنباله فیلم «پنبه به هارلم می‌آید»، یک جریان مخرب دیگر به هارلم ضربه می‌زند و گریودیگر و کافین اد دو پلیسی هستند که جلوی آن را خواهند گرفت. چارلستون آبی یک گانگستر سیاه‌پوست دوران ممنوعیت الکل بود که چهار دهه پیش درگذشت. وقتی به نظر می‌رسد او دوباره ظاهر شده و بار دیگر با تیغ‌های اصلاح آبی‌رنگ خود گلوها را می‌برد، این دو پلیس جستجوی پیچیده‌ای را برای یافتن پاسخ آغاز می‌کنند.