تونی یک لبنانی مسیحی است و یاسر یک پناهنده فلسطینی می‌باشد که یک اتفاق میان این دو، سبب می‌شود تا آنها زندگی و تعصبات خود را بازنگری کنند. هنگامی که یاسر در تلاش است تا یک کانال تخلیه را در بالکن تونی تعمیر کند، کلمات ناسزا و توهین‌آمیزی میان این دو رد و بدل می‌شود که به خشونت و درگیری، جلسات دادگاه و حتی توجه رسانه‌ها و سطح ملی می‌انجامد …

یک جراح عرب ساکن تل‌آویو، در پی یک بمب‌گذاری انتحاری، به راز تاریکی درباره همسرش پی می‌برد.

شیمو به لیلا، دختر موطلایی و زیبایی که به تازگی همراه با خاله خود به محله فقیرنشین عرب‌ها نقل مکان کرده است، علاقه‌مند می‌شود. وقتی رئیس یک باند رقیب نیز عاشق لیلا می‌شود، مثلث عشقی شکل‌گرفته آغازگر مسیری از کشف تمایلات جنسی می‌شود و زنجیره‌ای از حوادث ویرانگر را رقم می‌زند.