یک جوان آلمانی به بوتسوانا سفر می‌کند. او در سواحل یک رودخانه با ماهیگیر پیری ملاقات می‌کند که او را با قایق چوبی خود به اعماق طبیعت وحشی می‌برد. صبح روز بعد، او خود را در دلتای رودخانه‌ای به ظاهر بی‌انتها تنها می‌یابد. پس از روزها سرگردانی، به روستایی دور از تمدن می‌رسد، اما سفر پرپیچ‌وخم او هرگز به پایان نمی‌رسد. او رفته‌رفته کنترل خود را در میان ناآشنایی و دشواری‌های یک فرهنگ بیگانه از دست می‌دهد.