شخصیتی تاریک در دل شب ظاهر می‌شود و با خود ویروسی می‌آورد که انسان‌ها را به هیولا تبدیل می‌کند. او به امید جمع‌آوری داستان‌هایی برای بردن به آن دنیا، با نیمه مقابل خود روبرو می‌شود؛ شخصیتی نورانی که آماده است برای نجات نسل بشر با این مرد تاریک بجنگد.

پس از یک شب‌نشینی طولانی با دوستان، ایزابل که زن جوانی با موقعیت شغلی خوب است، یک مسافربر غیرقانونی برای رفتن به خانه سوار می‌شود. اوضاع زمانی وخیم می‌شود که راننده او را به یک کوچه می‌کشاند، با خشونت به او تجاوز می‌کند و جانش را می‌گیرد. از بالای پشت‌بام، یک خون‌آشام زن باستانی شاهد ماجراست. او که مجذوب زیبایی و معصومیت ایزابل شده، راننده را از پا درمی‌آورد و قطره‌ای از خون جاودانه خود را به ایزابل می‌خوراند. ایزابل بیدار می‌شود و ۴۸ ساعت فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا جاودانگی را بپذیرد یا پیش از آنکه به یک نامرده تبدیل شود، خودش را بکشد.