یک دکتر روان‌شناس ماجراجو در تلاش است تا از خانواده‌ای آسیب دیده که همه اعضای آن هنگام خواب با موجودی خبیث مواجه می‌‌شوند ، محافظت کند. اما…

دکتر مایکل کیل فکر می‌کرد رها کردن سبک زندگی پر هرج‌ومرج شهر نیویورک و رفتن به شهر کوچک و آرام اشبورو، خانواده‌اش را به هم نزدیک‌تر می‌کند. با این حال، او کمی پس از ورود، تاریک‌ترین راز شهر را کشف می‌کند: نژادی ترسناک و کنترل‌کننده از موجودات که در تاریکی جنگل پشت خانه‌اش زندگی می‌کنند.

وقتی جسی سی و چند ساله برای مهمانی بازنشستگی یکی از استادان به آموزشگاه اش بر می گردد؛ عاشق زیبی یکی از دانشجویان آموزشگاه می شود و با او ارتباط برقرار می کند. این رابطه باعث کشش زیادی میان این دو می گردد اما …