اژدهایی به نام “دراگو” در تلاش است تا به رقابت خواهر و برادر جوان پایان دهد. این خواهر و برادر در پی کسب تاج و تخت پدربزرگ خود هستند که به تازگی فوت کرده است و می بایست هر چه سریع تر جانشینی برایش انتخاب شود. هر دوی این جانشین ها دارای قدرت های یکسان اژدهایی هستند. در حالی که این دو در حال رقابت برای کسب تخت پادشاهی هستند، منبع قدرت اژدها که Heartfire نام دارد ، دزدیده می شود و کل کشور را خطری بزرگ تهدید می کند. خواهر و برادر می بایست دعوای خود را کنار بگذارند و به فکر حفظ پادشاهی باشند قبل از اینکه دیر شود …

امبر در آرزوی فرار از زندگی در شهر کوچک خود است و دوستانش را متقاعد می‌کند تا برای پیدا کردن یک آپارتمان در شهر بزرگ، او را همراهی کنند. وقتی وسیله نقلیه آن‌ها خراب می‌شود، او و دوستانش با خوشحالی سوار پشت یک کامیون باری می‌شوند. اما وقتی راننده از توقف خودداری می‌کند و آن‌ها متوجه می‌شوند محموله کامیون صدها کارتن خون است، وحشت‌زده می‌شوند. وحشت آن‌ها زمانی به ترس مطلق تبدیل می‌شود که کامیون آن‌ها را در یک انبار تاریک و متروکه پیاده می‌کند؛ جایی که موجوداتی خون‌آشام یاد می‌گیرند چگونه انسان‌ها را شکار کنند، و دوستان متوجه می‌شوند که اکنون خودشان طعمه این شکار هستند.

تابستان ۱۹۷۴ است. چهار دوست برای یک آخر هفته تفریحی و کمپینگ در جنگل برنامه‌ریزی کرده‌اند. در یک توقفگاه دورافتاده، آن‌ها یک مسافر بین‌راهی مضطرب را سوار می‌کنند که پس از مدت کوتاهی با اصرار می‌خواهد پیاده شود. او به وضوح از چیزی وحشت‌زده است اما از شدت ترس نمی‌تواند آن را توصیف کند. ناگهان گروه مورد حمله قرار گرفته و بیهوش رها می‌شوند.