یک سال بعد از مرگ ناگهانی یک کودک، حوادش عجیبی برای یک خانواده رخ میدهد که همه آنها را متعجب میکند و …

یک رقصنده زیبا روی مرز باریک بین واقعیت و خیال معلق مانده است؛ او از دوستانش می‌خواهد به او کمک کنند تا اشتیاق‌ها و روابطی را که هویت گذشته، حال و آینده آن‌ها را شکل داده‌اند، درک و تحلیل کند.

وقتی کلسون، هنرمند ناموفق و درگیر مشکلات، الهام‌بخش خود را در وجود یک خواننده جذاب به نام فرانک پیدا می‌کند، رابطه عاشقانه و جسورانه آن‌ها از کنترل خارج شده و به بازی خطرناکی از فریب و خیانت تبدیل می‌شود.

در محله کره‌ای‌های لس‌آنجلس، مرد جوانی به نام کنگو معتقد است که پسر خداست؛ این چیزی است که مادرش از کودکی به او گفته است. او روزهایش را با کار در شغلی بی‌فرجام و کلنجار رفتن با احساسات پیچیده‌اش نسبت به دوست‌دخترش می‌گذراند، تا اینکه یک روز مردی تک‌گوش را می‌بیند که می‌تواند پدرش باشد و تصمیم می‌گیرد او را در سراسر لس‌آنجلس تعقیب کند.