داستان فیلم در هالیوود و بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ اتفاق می افتد. «جورج والنتین» (ژان دوژاردین) هنرپیشه خوش سیمای سینمای صامت هالیوود است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود تا اینکه…

هشت فیلم کوتاه که موضوع خیانت مردان را بررسی می‌کنند. فرد و گرگ، دو مردی که مدام خیانت می‌کنند، شبی را در شهر می‌گذرانند و بدون هیچ پشیمانی به کاری که در آن بهترین هستند می‌پردازند. این دو نفر نقش شخصیت‌های مختلفی را در موقعیت‌های گوناگون خارج از چارچوب زناشویی بازی می‌کنند که از رفتارهای جنسیت‌زده تا جنبه‌های تاریک‌تر شهوت را در بر می‌گیرد.