پرهان یک نوجوان کولی با قدرت‌های دورجنبایی (تله‌کینزی) است. یک کولی ثروتمند به نام احمد از روستا بازدید می‌کند و قول می‌دهد که اگر پرهان و خواهرش با او به ایتالیا بروند، هزینه درمان پزشکی خواهر پرهان را پرداخت کند. پرهان به زودی متوجه می‌شود که فعالیت‌های تجاری احمد در واقع بسیار مشکوک و غیرقانونی است و خودش نیز به سرعت به درون محیط فاسد این مرد سالخورده کشیده می‌شود.

مارکو و بلکی، قاچاقچیان بازار سیاه، در بلگراد دوران جنگ جهانی دوم به مقاومت کمونیستی اسلحه می‌فروشند و در این میان زندگی مرفهی دارند. دورویی سورئال مارکو او را در رده‌های حزب کمونیست بالا می‌برد و او در نهایت بلکی را رها کرده و دوست‌دخترش را می‌دزدد. پس از اقامتی طولانی در یک پناهگاه زیرزمینی، این زوج در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ دوباره ظاهر می‌شوند، چرا که مارکو فرصتی برای سوءاستفاده از این وضعیت می‌بیند.