در آستانه جنگ جهانی دوم، یک افسر بریتانیایی دوباره از پل واترلو دیدن می‌کند و روزهای جوانی خود در آغاز جنگ جهانی اول و بالرین جوانی را که درست پیش از اعزام به جبهه ملاقات کرده بود، به یاد می‌آورد.

داستان که به صورت فلاش‌بک روایت می‌شود، درباره دن مک‌گینتی، یک ولگرد دوران رکود بزرگ است که توسط تشکیلات سیاسی شهر برای کمک به تقلب در انتخابات استخدام می‌شود. استعداد بالای او در این کار باعث ارتقای سریع او توسط «رئیس» می‌شود، کسی که در نهایت تصمیم می‌گیرد او گزینه‌ای ایده‌آل برای شهردار جدید و به ظاهر اصلاح‌طلب باشد؛ اما این نامزدی نیاز به ازدواج دارد. ازدواج صوری او با کاترین درستکار، آغاز پایان دنِ نادرستکار می‌شود...

در دومین پرونده جنایی کارتر، غرق شدن مرموز و پی‌درپی کشتی‌های باری در پاناما باعث می‌شود شرکت بیمه لویدز لندن، نیک کارتر را که در تعطیلات به سر می‌برد به همراه دستیار عجیب و غریبش بارتولومیو برای تحقیق استخدام کند. نیک متوجه می‌شود که آل تارس، صاحب با نفوذ یک کلوب شبانه، فردی مشکوک است، اما به دست آوردن مدرک علیه او به نقشه‌های زیرکانه‌ای بستگی دارد که پای قهرمان سنگین‌وزن صید ماهی تن اقیانوس آرام، یک زن جذاب پانامایی با اصطلاحات عامیانه آمریکایی، یک زوج جوان عاشق و گروهی از تبهکاران و آدمکش‌ها را به میان می‌کشد.

بر اساس رمانی از هروی آلن، این درام حماسی ماجراهای متعدد قهرمان داستان، آنتونی ادورس را دنبال می‌کند. آنتونی که توسط پدر اشرافی و سنگدلش، دون لوئیس، در یک صومعه رها شده است، بعدها توسط پدربزرگ مهربانش، جان بانی‌فدر، تحت سرپرستی قرار می‌گیرد و عاشق آنجلا جوزپه زیبا می‌شود. وقتی شرایط آنتونی و آنجلا را از هم جدا می‌کند و او راهی سفری طولانی می‌شود، باید به هر قیمتی که شده راه بازگشت به سوی او را پیدا کند.

جاناتان پراید یک مربی رقص آرام و مبادی‌آداب در بوستون سال ۱۸۲۰ است. جاناتان در راه سفر برای ملاقات با اقوامش، توسط گروهی از دزدان دریایی عجیب‌وغریب ربوده شده و مجبور می‌شود به عنوان کارگر آشپزخانه کشتی کار کند. وقتی کشتی دزدان دریایی به بندر لاس پالوماس می‌رسد، جاناتان با لباس دزدان دریایی فرار می‌کند. همه اهالی لاس پالوماس، از جمله فرماندار آلکالده و دختر زیبای شهر، سرافینا، تصور می‌کنند که جاناتان رئیس دزدان دریایی است و این موضوع منجر به یک سری ماجراهای کمدی و خنده‌دار می‌شود.