موجودات شرور موسوم به «آبی‌های بدجنس» سرزمین پپرلند را تسخیر کرده و تمام رنگ‌ها و موسیقی‌ها را از بین می‌برند. لرد ادمیرال به عنوان تنها بازمانده، با زیردریایی زرد فرار می‌کند و به لیورپول می‌رود تا از گروه بیتلز کمک بگیرد.