داستان فیلم درباره‌ی آنزو موراتا است، که سیزده سال پس از اینکه خانه‌ی مرفه خانوادهٔ میتارایی‌ها در یک آتش سوزی ویران شد، به عنوان یک خدمتکار به خانه‌ی میتارایی‌ها نفوذ می‌کند تا خانه و خانواده‌اش را که از او گرفته شده، بازگرداند.

به دنبال مرگ همسرش، پروفسور کیوئیچی زندگی انفرادی را در کنار دریا می‌گذراند. یک گربه ولگرد به نام می که همسرش به او غذا می‌داد، نه تنها همچنان به خانه او سر می‌زند، بلکه به نظر می‌رسد از محرابی که کیوئیچی برای همسر مرحومش برپا کرده نیز دیدن می‌کند. او با وجود اینکه با گربه و رفت‌وآمدهایش احساس راحتی نمی‌کند، وقتی می گم می‌شود، جستجویی را برای یافتنش آغاز می‌کند. این تلاش او را با مردم شهر پیوند می‌دهد و نشان می‌دهد که او تنها نیست.

در این درام عاشقانه دبیرستانی، هیرو با شنیدن این خبر که عشق جدیدش، شو، قرار است برای رفتن به دانشگاه به توکیو برود، پریشان می‌شود. او از شو می‌خواهد که نرود.