فیلم داستان پدری که در یک شهر مرزی در جنوب تگزاس برای تامین هزینه های درمان سرطان پسرش شروع به قاچاق مواد مخدر می کند، ولی ...

داستان فیلم در جنوب غربی آمریکا جریان دارد و درباره ناتالی، جاسوس سابق بریتانیایی است که پس از خراب شدن یک معامله با کارتل مواد مخدر، از لس‌آنجلس به فینیکس فرار می‌کند. هولیس، یک عکاس خیابانی که با گرفتن عکس از ناتالی در زمان و مکان نامناسب جان خود را به خطر انداخته، با او همراه می‌شود.