به شهر هاوکینز در زمستان سرد سال 1985 بازمی‌گردیم؛ جایی که شخصیت‌های اصلی باید با هیولاهای تازه روبه‌رو شوند و راز یک معمای فراطبیعی را که شهرشان را به وحشت انداخته، کشف کنند و ...

سه دوست صمیمی و علاقه‌مند به بازی‌های نقش‌آفرینی، راهی جنگل می‌شوند تا یک سناریوی شبیه به «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان» را در قالب یک بازی نقش‌آفرینی زنده اجرا کنند. اما زمانی که یک کتاب طلسم فرعی که از اینترنت خریداری شده، از آب درمی‌آید که یک کتاب جادوی واقعی است، دردسرها آغاز می‌شود و آن‌ها ناخواسته یک دیو زن خون‌خوار را از جهنم احضار می‌کنند.

پس از مرگ مادر و خودکشی بی‌رحمانه پدرش، سارا بلک ۲۵ ساله می‌ترسد که در حال از دست دادن عقل خود باشد. او با کابوس‌ها و توهمات وحشتناکی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند این احساس را از خود دور کند که چیزی شیطانی در آستانه پیدا کردن اوست. وقتی افرادی که برایش مهم هستند شروع به مردن می‌کنند، سارا باور می‌کند که شاید نفر بعدی خودش باشد. کارآگاه اسکات آرو به مدت ۱۰ سال در حال تحقیق روی یک سری قتل‌های زنجیره‌ای بوده است، اما هیچ‌کدام از چیزهایی که دیده نمی‌تواند او را برای آنچه در پیش است آماده کند. در حالی که امیدها از دست رفته به نظر می‌رسد، این دو باید با شرارتی که آزاد شده روبرو شوند و برای زنده ماندن بجنگند، چرا که متوجه می‌شوند برخی چیزها مرده باقی نمی‌مانند. آن چیز در تاریکی منتظر است.