داستان فیلم درباره کلیسای کاتولیک که تلاش می کند تا روح بی گناهی را از نابودی نجات دهد و ....

بابا به شدت عاشق بابی جوی زیباست. او در تلاشی ناامیدانه برای تحت تاثیر قرار دادن او، معامله‌ای با شیطان انجام می‌دهد تا به قوی‌ترین مرد شهر تبدیل شود. اما وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود، می‌بیند که به یک گرگینه تبدیل شده است.