کریسمس سال 1908 در "مسینا"، که یکی از ثروتمندترین شهرهای تجاری مدیترانه است. "پیتر"، پسری 13 ساله از یک خانواده ثروتمند انگلیسی به دلیل ظلم خود نسبت به کودکان، حیوانات و خدمتکاران به بدنامی مشهور است ...

سوفیا پس از طلاق، به همراه دخترش هلنا به جنوب ایتالیا نقل‌مکان می‌کند. خانه جدید آن‌ها، آپارتمانی در یک ساختمان بی‌روح متعلق به دوران فاشیسم، فرصتی برای شروع یک زندگی جدید است. اما در داخل یک انباری قدیمی، کمدی مرموز و رازی مدفون پنهان شده است. پس از افتادن اولین دندان شیری هلنا، یک وسواس فکری وحشتناک آغاز می‌شود و روحی ترسناک خواب او را آشفته می‌کند.