پایولت و همسرش سالها مدرسه ی خانه داری را اداره کرده اند ، پس از مرگ همسرس مدرسه رو به ورشکستگی است و پایولت باید سخت کار کند و ...

پل در حال آماده شدن برای ترک تاجیکستان است و در عین حال به دوران نوجوانی خود فکر می‌کند. دوران کودکی‌اش، جنون مادرش، مهمانی‌ها، سفر به اتحاد جماهیر شوروی که در آنجا اولین رابطه جنسی خود را تجربه کرد، دوستی که به او خیانت کرد و عشق زندگی‌اش.

پیر پانزده سال است که ازدواج موفقی داشته و پدر خوبی است. او که هنوز عاشق همسرش است، از زندگی در کنار خانواده‌اش لذت می‌برد و راضی است. یک شب، او در یک مهمانی با السا ملاقات می‌کند و آن‌ها بلافاصله مجذوب یکدیگر می‌شوند. پانزده روز بعد، آن‌ها دوباره به طور اتفاقی همدیگر را می‌بینند و این کشش متقابل به یک شیفتگی شدید تبدیل می‌شود. اما عشق پیر به همسرش و قانون السا مبنی بر عدم رابطه با مردان متأهل، مانع از برداشتن قدم بعدی می‌شود. در عوض، آن‌ها در خیال‌پردازی‌های خود به یکدیگر فکر می‌کنند و به زودی این فانتزی‌ها با واقعیت در هم می‌آمیزند.

لو، دختری ۱۲ ساله، خلاق و رویاپرداز، به همراه مادرش در یک ساختمان نارنجی‌رنگ با بالکن‌های کوچک متعدد که به پشت‌بام راه دارند، زندگی می‌کند. مینا از دوران مهدکودک بهترین دوست او بوده و لو از دوران ابتدایی عاشق تریستان، یکی از همسایگانش، بوده است. مادرش اخیراً از شادی‌های شخصی خود گذشته تا تمام وقتش را وقف دخترش کند، اما حباب کوچک آن‌ها زمانی می‌ترکد که مادر با مردی آشنا می‌شود و لو بالاخره جرئت پیدا می‌کند با تریستان صحبت کند.