داستان در طول سه تابستان در یک جشنواره موسیقی محلی در استرالیای غربی روایت می‌شود که مجری رادیویی محلی آن را «استرالیا در یک چادر» توصیف می‌کند. دو نوازنده جوان در میان مجموعه‌ای از داستان‌ها که به مسائل معاصر از جمله بومیان، مهاجرت و پناهندگان می‌پردازد، عاشق یکدیگر می‌شوند.

سام و لوسی بل زوج متأهلی هستند که به نظر می‌رسد همه چیز دارند: ظاهری جذاب، شغل‌های موفق، موتورهای ست و یک زندگی عاشقانه پرشور. تنها چیزی که آن‌ها ندارند، همان چیزی است که بیش از هر چیز دیگری می‌خواهند؛ یک بچه.