در یک دهکده کوچک، یک ماهیگیر تنها که رویای پدر شدن در سر دارد، با کامیلو، پسری یتیم، آشنا می‌شود. آن‌ها که توسط سرنوشت کنار هم آورده شده‌اند، یک خانواده غیرمتعارف تشکیل می‌دهند و با هم، معنای عشق را کشف می‌کنند و ...

در سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، کاپیتان ناسیمنتو از یگان ویژه عملیات پلیس (BOPE) مامور می‌شود تا خطرات ناشی از قاچاقچیان مواد مخدر را در زاغه‌نشین خطرناکی که قرار است پاپ در نزدیکی آن اقامت کند، از بین ببرد.

ریو دو ژانیرو، ۱۸۸۶. یک ویولن گران‌بهای استرادیواریوس که به امپراتور دوم پدرو دوم هدیه داده شده بود، دزدیده می‌شود. از شرلوک هولمز و دکتر واتسون دعوت می‌شود تا این پرونده را حل کنند.