زن جوانی به نام عالیا، توجه شهوت‌آلود چندین مرد قدرتمند را به خود جلب می‌کند و برخلاف میلش به درون اقیانوس وسیعی از جنایت پرتاب می‌شود. در حالی که عشق، خشونت و آشفتگی در اطراف او موج می‌زند، خود را در آستانه مرگ می‌بیند و تنها عشق واقعی‌اش می‌تواند او را نجات دهد.

در هفته‌های منتهی به نمایش بزرگ هوایی، یک جنگنده جوان سوخو-۲۷ به نام نایت به شاگردی برجسته‌ترین شخصیت‌های هوانوردی درمی‌آید تا او را برای مسابقه آماده کنند. اما نایت با دیدن لایتنینگ، یک هواپیمای سبک و جذاب، دلباخته او می‌شود و کلاس‌هایش را فراموش می‌کند؛ بی‌خبر از اینکه لایتنینگ در واقع دستیار تاندر، جنگنده بی‌رحم و شروری است که می‌خواهد نایت را نابود کند. آیا عشق نایت به لایتنینگ پیروز خواهد شد؟ آیا او می‌تواند به موقع نقشه‌های پلید تاندر را نقش بر آب کند؟ و از همه مهم‌تر، آیا نایت برنده نمایش هوایی خواهد شد؟

در روسیه قرن شانزدهم که در چنگال هرج‌ومرج گرفتار است، ایوان مخوف به شدت باور دارد که مأموریتی مقدس به او واگذار شده است. او با این باور که می‌تواند نشانه‌ها را درک و تفسیر کند، نزدیک شدن روز جزا را می‌بیند. او قدرتی مطلق برقرار می‌کند و هر کسی را که سر راهش قرار بگیرد، با بی‌رحمی نابود می‌سازد. در طول این دوران وحشت، فیلیپ، رئیس صومعه جزایر سولووتسکی که دانشمندی بزرگ و دوست صمیمی ایوان است، جرئت می‌کند در برابر استبداد عرفانی تزار بایستد. آنچه در پی می‌آید، تقابل میان دو دیدگاه کاملاً متضاد از جهان است که اخلاق، عدالت، خدا و انسان‌ها را در هم می‌کوبد. فیلمی با ابعاد بزرگ و بازی‌های درخشان از مامونوف و یانکوفسکی که تمثیلی از روسیه دوران استالین است.