توماس، مرد جوان بومی آمریکایی، در محل زندگی خود یک فرد منزوی و عجیب است که عینک‌های بزرگ می‌زند و برای همه داستان‌هایی تعریف می‌کند که کسی دوست ندارد بشنود. والدین او در سال ۱۹۷۶ در یک آتش‌سوزی جان باختند و توماس توسط آرنولد نجات یافت. آرنولد مدتی بعد خانواده‌اش را ترک کرد و ویکتور ۱۰ سال است که پدرش را ندیده است. وقتی ویکتور می‌شنود که آرنولد فوت کرده، توماس به او پیشنهاد می‌دهد هزینه سفر برای بازگرداندن بقایای جسد آرنولد را بپردازد.

در یکی از مناطق دورافتاده مربوط به قبایل ناواهو در سال 1971، دو افسر پلیس با یک سری جرایم به ظاهر غیر مرتبط مواجه می شوند. در جریان تحقیق پیرامون این جرایم، باورهای قومی و روحانی این دو افسر پلیس به چالش کشیده می شوند و ...