در دهه ۱۹۲۰ در باگریا، جوزپه «پپینو» تورنووا به عنوان چوپان کار می‌کند تا به خانواده فقیرش کمک مالی کند. در طول پنجاه سال بعد، زندگی جوزپه و همچنین زندگی اهالی روستا به تصویر کشیده می‌شود. جوزپه بزرگ می‌شود، به حزب کمونیست می‌پیوندد، با دختری محلی ازدواج می‌کند، صاحب فرزند می‌شود و برای خود یک حرفه سیاسی می‌سازد.

اوج وحشیگری و خشونت پس از آنکه مرد جوانی در حین عجله با چند خودرو تصادف می‌کند.

رم، ۱۹۸۹. لوکا در آخرین روز دبیرستان، با خالی کردن تمام خشمش سر معلم ادبیات منفور، مارتینلی، به دردسر می‌افتد؛ اما بعد می‌فهمد که همین معلم قرار است رئیس هیئت ممتحنه امتحانات نهایی‌اش باشد. در طول تابستانی پر از مطالعه بی‌ثمر، او عاشق دختری می‌شود که یک بار در مهمانی دیده است، غافل از اینکه او دختر مارتینلی است. از طرفی مارتینلی به شکلی عجیب، به لوکا پیشنهاد داده که با هم برای امتحان آماده شوند.