آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

یک شهر استانی در روسیه در اواسط دهه ۱۹۳۰ و در دوران پاکسازی بزرگ استالین. ایوان لاپشین، رئیس پلیس محلی، کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد؛ و آن را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

یک اشراف‌زاده جوان به نام الکسی فدیاشف در عمارت ییلاقی خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و روزهای خود را با خواندن شعر و ابراز عشق به یک مجسمه سپری می‌کند. او با شنیدن اینکه کنت کالیوسترو معروف در حال سفر در روسیه است و با «جادو»ی خود سر و صدای زیادی در جامعه اشرافی به پا کرده، تصمیم می‌گیرد از کنت بخواهد تا به این مجسمه جان ببخشد.