همسر هامون در حال ترک کردن اوست. او همچنین در تلاش برای به پایان رساندن پایان‌نامه دکتری خود ناموفق است. او مجبور می‌شود زندگی خود را دوباره مورد بررسی قرار دهد. در مجموعه‌ای از فلاش‌بک‌ها و رویاها، هامون تلاش می‌کند بفهمد کجای کار را اشتباه کرده است.

پادشاهی جمکرد، ایران باستان. جمشید شاه، دارنده فر ایزدی، پس از شکست دادن سپاهیان اهریمن، مظهر شر، مغرور شده و با نادیده گرفتن مردم خود، برای فتح سرزمین‌های جدید راهی سفر می‌شود. بدین ترتیب، ضحاک به عنوان نایب‌السلطنه بر تخت می‌نشیند و بازسازی پایتخت ویران‌شده را آغاز می‌کند. اما اهریمن که در قلب هر انسانی رخنه دارد، شروع به مسموم کردن روح رنج‌دیده ضحاک می‌کند.