ژان پیر کوستا یک مدیر فوتبال است که به نظر می‌رسد بخت با او یار نیست. ابتدا دوستش آنابل، سگی از نژاد لابرادور به نام دیدیه را پیش او می‌گذارد تا خودش برای تهیه گزارشی به لس‌آنجلس برود. سپس یکی از بازیکنان ستاره‌اش مصدوم می‌شود و او برای یک مسابقه حیاتی با کمبود بازیکن مواجه می‌گردد. انگار که اوضاع نمی‌توانست بدتر از این شود، کوستا یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که دیدیه به یک انسان تبدیل شده است.

یک فیلم ترسناک درجه دو قرار است در جشنواره فیلم کن به نمایش درآید، اما پیش از هر اکران، آپاراتچی توسط فردی مرموز با داس و چکش کشته می‌شود؛ دقیقا همان‌طور که در فیلمی که قرار است نمایش داده شود اتفاق می‌افتد.