سه پسر مورتن، کشاورز متدین دانمارکی، باورهای مذهبی بسیار متفاوتی دارند. آندرس، پسر کوچک‌تر، هم‌عقیده با پدرش است، اما میکل، پسر بزرگ‌تر، ایمان خود را از دست داده است؛ در حالی که یوهانس، فرزند وسط، دچار توهم شده و ادعا می‌کند که خود عیسی مسیح است. وقتی اینگر، همسر میکل، زایمان سختی را تجربه می‌کند، ایمان همه آن‌ها محک می‌خورد.

یک خدمتکار فرانسوی با گذشته‌ای مرموز، در اواخر قرن نوزدهم در دانمارک، با تدارک دیدن یک وعده غذایی فوق‌العاده و بی‌نظیر، انقلابی آرام در میان گروهی از روستاییان به شدت مذهبی و زاهدپیشه ایجاد می‌کند.

در آینده‌ای نه چندان دور، دولت زمینی که با بحران جمعیت مواجه است، بچه‌دار شدن را برای یک نسل غیرقانونی اعلام می‌کند. زوجی که از نوزاد رباتیک و جایگزین خود راضی نیستند، قوانین را زیر پا می‌گذارند.

هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.

در سال ۱۸۹۰، پونتوس، نویسنده‌ای قحطی‌زده، در جستجوی عشق و فرصتی برای انتشار آثارش در خیابان‌های کریستیانیا پرسه می‌زند. او با چیزی جز شکست و رنج روبرو نمی‌شود و در این میان درک او از واقعیت رو به زوال می‌رود. او یک لحظه شادمان است و لحظه‌ای دیگر همه را نفرین می‌کند. با این حال، او در تمام این مدت موفق می‌شود کرامت انسانی و غرور خود را حفظ کند.