وقتی گربه محبوب تد می‌میرد، این ضربه روحی باعث فروپاشی روانی شدیدی در او می‌شود. ذهن آسیب‌دیده او، وی را وادار می‌کند تا دوست گربه‌سان خود را بازگرداند؛ تمام چیزی که نیاز دارد، جان نه انسان است. تد دستکش‌های چنگال‌دار مرگبار و ماسک گربه‌ای ترسناکی به تن می‌کند و دست به کشتار وحشیانه‌ای می‌زند. در حالی که سلاخی‌ها بالا می‌گیرد، رابطه‌ای عاشقانه و عجیب میان تد و کلر شکل می‌گیرد؛ زن جوانی که او نیز به تازگی گربه خود را در یک حادثه هولناک از دست داده است.

سانی، یک روان‌پریش مذهبی، در اسکاتلند پرسه می‌زند و ارواح ناپاک را برای قربانی کردن در مراسم خود می‌رباید. سانی به همراه خانواده دیوانه خود که از قاتلان درون‌همسر هستند، قربانیان را شکنجه کرده و می‌خورند و بهترین تکه‌ها را برای موجودی زنجیرشده در مخفیگاه غارمانند خود در ارتفاعات نگه می‌دارند. با افزایش آمار مفقودشدگان، هامیش مک‌دونالد، روزنامه‌نگار جنایی، تیترهای جنجالی و تندی علیه بی‌کفایتی پلیس در رسیدگی به پرونده می‌نویسد. پس از ربوده شدن نامزدش توسط این خاندان آدم‌خوار، هامیش به تنهایی به بررسی این جنایات شنیع می‌پردازد که نتایج فاجعه‌باری به همراه دارد؛ چرا که موضوعی حیاتی درباره پرونده وجود دارد که او از آن بی‌خبر است.