در داستانی حماسی از تئاتر، جنسیت، عشق و طبقه اجتماعی، دو بازیگر اپرای پکن در حالی که دوستی‌شان در طول دهه‌ها شکل می‌گیرد، در میان آشوب‌های سیاسی مسیر خود را پیدا می‌کنند.

جنگ جهانی دوم: شیوع بیماری وبا خیابان‌های پکن را ویران کرده است. یک تیم زبده از ماموران اطلاعاتی چین، یک ژنرال و یک بیوشیمیست ژاپنی را که ممکن است پادزهر را در اختیار داشته باشند، می‌ربایند.