وقتی تری گریفیت در مسابقه نویسندگی دبیرستانش بازنده می‌شود، متقاعد می‌شود که این اتفاق فقط به دلیل دختر بودنش رخ داده است. بنابراین تری تصمیم می‌گیرد دبیرستان خود را تغییر دهد و برای اثبات ادعایش، خود را به عنوان یک پسر جا بزند. برادرش، بادی، به او کمک می‌کند تا چنان ماهرانه نقش یک پسر را بازی کند که به زودی با پسرهای مدرسه از جمله ریک جذاب که بهترین دوست جدیدش می‌شود، رفیق می‌شود. اما این تغییر جنسیت وقتی که او عاشق ریک می‌شود، اوضاع را پیچیده می‌کند.

در سال ۱۹۴۹، رومان استراوس آهنگساز به جرم قتل همسرش اعدام می‌شود. در دهه ۱۹۹۰ در لوس آنجلس، یک کارآگاه با زنی لال و مبتلا به فراموشی مواجه می‌شود که به نوعی با پرونده قتل استراوس مرتبط است.

در سال ۱۹۹۳، پروژه جستجوی هوش فرازمینی پیامی حاوی جزئیات ساختار دی‌ان‌ای یک بیگانه به همراه دستورالعمل‌هایی درباره نحوه پیوند زدن آن با دی‌ان‌ای انسان دریافت می‌کند. نتیجه این کار موجودی جذاب اما مرگبار به نام سیل است که می‌تواند در یک چشم به هم زدن از یک زن زیبا به یک ماشین کشتار زره‌پوش تبدیل شود.

فرمانده راس که به تازگی از ماموریت مریخ بازگشته، دیگر خودش نیست. او به آرامی در حال تبدیل شدن به یک موجود بیگانه وحشتناک است که تنها یک هدف دارد: تولید مثل با زنان زمینی! وقتی زنان بی‌شماری پس از به دنیا آوردن نوزادان نیمه‌بیگانه به طرز فجیعی جان خود را از دست می‌دهند، لورا بیکر دانشمند و پرس لنوکس آدم‌کش، از ایو که یک کلون بیگانه آرام‌تر است برای پیدا کردن راس و فرزندانش استفاده می‌کنند. اما طولی نمی‌کشد که ایو برای جفت‌گیری با راس فرار می‌کند.