در داستانی حماسی از تئاتر، جنسیت، عشق و طبقه اجتماعی، دو بازیگر اپرای پکن در حالی که دوستی‌شان در طول دهه‌ها شکل می‌گیرد، در میان آشوب‌های سیاسی مسیر خود را پیدا می‌کنند.

در سال 2006 میلادی، پادشاهی بوتان آخرین کشور جهان می‌باشد که به اینترنت و تلویزیون وصل شده است و اکنون بزرگترین تغییر یعنی دموکراسی در راه است. بنابراین مقامات محلی برای آموزش نحوه رای دادن به مردم، یک انتخابات ساختگی ترتیب می‌دهند. اما به نظر می‌رسد مردم محلی قانع نشده‌اند. ناظر انتخابات با سفر به مناطق روستایی بوتان، جایی که دین بر سیاست ارجحیت دارد، متوجه می‌شود که یک راهب در حال برنامه‌ریزی مراسمی مرموز برای روز انتخابات است و ...

داستان فیلم در دهه پر زرق و برق ۱۹۲۰ می‌گذرد و روایتگر ماجرای بسیار پیچیده یک خانواده ثروتمند در حومه شانگهای است. کوچک‌ترین دختر آن‌ها، رویی، به عنوان خدمتکار پدر و برادر معتاد به تریاک خود بزرگ می‌شود. در همین حال، شوهرخواهر او، ژونگ‌لیانگ، مشغول کار موفق اما غیرقانونی خود یعنی اغواگری و باج‌گیری از زنان متأهل در شهر است. وقتی او به خانه رویی می‌آید، این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دردسرها آغاز می‌گردد.

این فیلم با به تصویر کشیدن بوم گسترده‌ای از جنگ دوم چین و ژاپن در دهه ۳۰، تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵ و هجوم کمونیسم، داستان عشق نافرجام میان یک زن رمان‌نویس بااستعداد و یک خائن چینی را روایت می‌کند که برای ژاپنی‌ها کار می‌کند؛ دو دلداده‌ای که قربانی آشوب جنگ و ناتوانی تراژیک خود در حل اختلافات سیاسی‌شان می‌شوند.