زندگی مادالنای سی و چند ساله با وجود قرارهای نامناسب و شغل خسته کننده اش به مرز جنون رسیده. تا اینکه یک روز او با یک فرشته نگهبان عجیب ملاقات می کند که در کالبد یک ستاره واقعی پورن به سراغش آمده است و ...

وقتی تامی کوچک در جریان جشنواره‌ای در کوه‌های دولومیت در سال ۲۰۱۰ ناپدید می‌شود، والدینش ویران می‌شوند. پنج سال بعد، پسری بدون نام و نشان پیدا می‌شود؛ آزمایش‌های دی‌ان‌ای ثابت می‌کند که او تامی است. اما در حالی که مانوئل، پدر تامی، با آغوش باز از او استقبال می‌کند، مادرش لیندا متقاعد نشده است که او پسرش باشد. شک و خرافات در تار و پود این تریلر معمایی و وهم‌آلود نفوذ می‌کند.

جاکومو مردی ۴۰ ساله است که در یک شرکت بزرگ در میلان کار می‌کند. او برای فرار از کار کردن در تعطیلات آخر هفته، به دروغ می‌گوید که دوست‌دختری دارد؛ شخصیتی که او بر اساس دختری که هر روز صبح می‌بیند، در ذهن خود ساخته است.

پس از یک ملاقات سرنوشت‌ساز در تابستان ۱۹۶۶، مسیر زندگی دو برادر از یک خانواده طبقه متوسط رمی از هم جدا می‌شود و در دهه‌های بعد با برخی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ پس از جنگ ایتالیا تلاقی پیدا می‌کند.