دورتی جوان خود را در دنیایی جادویی می‌بیند و در مسیر جاده آجری زرد با یک شیر، یک مترسک و یک مرد حلبی دوست می‌شود تا با جادوگر صحبت کنند و چیزهایی را که بیشتر از همه در زندگی‌شان کم دارند از او بخواهند. جادوگر خبیث غرب تنها کسی است که می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

دنیس، صاحب یک مزرعه لاستیک در کوچین‌چین، با وانتین که برای فرار از دست پلیس از سایگون گریخته، رابطه دارد. وقتی نقشه‌بردار جدید او به همراه همسر بافرهنگش از راه می‌رسد، دنیس به سرعت شیفته زن می‌شود.