بیلی کسپر، پسر ۱۵ ساله طبقه کارگر در یورکشایر که در مدرسه مورد آزار قرار می‌گیرد و در خانه توسط مادر بی‌تفاوت و برادر بزرگترش نادیده گرفته می‌شود، یک شاهین کوچک را رام کرده و آموزش می‌دهد و نامش را «کس» می‌گذارد. بیلی با کمک و تشویق معلم انگلیسی و هم‌کلاسی‌هایش، سرانجام هدفی مثبت برای زندگی غم‌انگیز خود پیدا می‌کند.

جیمی مویر اهل یک شهر کارگری و سخت در شمال است که در آن تنها دو گزینه وجود دارد: کار در معدن یا کار در کارخانه. اما جیمی ایده‌های دیگری در سر دارد؛ او رویای تبدیل شدن به یک فوتبالیست حرفه‌ای را در سر می‌پروراند. جیمی که با پدری تلخ‌کام و بی‌حمایت، دوستانی دائم‌الخمر و یک عمر عادت‌های بد مواجه است، آیا اراده لازم برای رسیدن به هدف نهایی خود را دارد؟